La levée de fonds vise avant tout à stimuler la croissance. Elle permet de réunir un capital d’amorçage pour lancer une activité ou un capital de développement pour en accélérer l’expansion.

Pour un dirigeant, la levée de fonds est une alternative stratégique aux financements traditionnels. Elle permet de renforcer les fonds propres sans s’endetter ni fournir de garanties personnelles. Aucun remboursement ni intérêt : les investisseurs se rémunèrent sous forme de dividendes ou de plus-values réalisées lors de la cession des titres

Les investisseurs deviennent actionnaires avec des droits définis par les statuts ou un pacte. Il est donc essentiel de bien les choisir. Toutefois, un réseau d’investisseurs offre aussi des opportunités d’affaires et un enrichissement mutuel.

Définir son business model

Aucun investisseur ne sera convaincu sans un business model solide. C’est pourquoi, à travers des ateliers collaboratifs, nous définissons votre proposition de valeur, structurons votre offre, puis élaborons votre plan commercial et de communication. Le tout aboutit à une stratégie de croissance claire et formalisée.

• Travail sur la vision, les valeurs et la stratégie de développement
• Définition des activités stratégiques
• Identification de la proposition de valeur
• Profil et des besoins de votre clientèle cible
• Modèle de la relation client, des canaux de distribution
• Ressources clés partenaires sources de revenus, structure de coûts
• Élaboration du plan d’actions opérationnel
• Construction présentation ,argumentaire de vente
• Définition d’une stratégie de communication

Rédiger un business plan

véritable traduction financière de votre business model, le business plan est un document essentiel pour séduire les investisseurs. Il présente votre marché, votre modèle économique, votre stratégie de développement, ainsi que les ressources et moyens financiers indispensables pour atteindre vos objectifs. C’est à cette étape clé que l’expertise de nos spécialistes financiers entre en jeu.

• Réflexion sur les besoins de financements
• Définition de scenarii
• Travail autour du plan de charges de l’activité
• Rédaction du projet, du profil des porteurs de projet, de la stratégie, etc.
• Réalisation du business plan

La rédaction du business plan s’accompagne de l’élaboration conjointe d’un dossier complet à destination des investisseurs potentiels. Ce dossier comprend notamment le business plan, les modalités de financement, une analyse du marché et de la concurrence, ainsi qu’une présentation détaillée de votre concept.

Valoriser sa société

Valoriser une entreprise revient à évaluer sa capacité à générer de la richesse dans le futur. Ainsi la fidélisation des clients, l’attraction des talents et la capacité d’innovation sont des leviers essentiels à la pérennité de l’organisation. La valorisation ne peut donc se résumer à une simple analyse comptable.

Les éléments qui composent le capital immatériel ressources humaines, atouts stratégiques ,sont des facteurs clés de performance et de compétitivité, et contribuent pleinement à sa valeur. Il est donc fondamental d’en dresser un état précis.

• Valorisation financière combinaison de différentes méthodes de calcul
• Valorisation du capital immatériel : marque, licences, brevets, capital humain, stratégie…

Cette étape se matérialise par la remise d’un rapport de valorisation détaillé et complet.

Organisation du roadshow

Avoir un dossier solide et bien construit ne garantit pas à lui seul le succès de votre levée de fonds. Il vous faut encore repérer les investisseurs potentiels, gérer l’émission ainsi que la réception des offres. C’est précisément pour vous aider à établir les fondations de négociations efficaces et sécurisées que nous vous accompagnons.

• Identifier et cartographier les investisseurs potentiels
• Anticiper les négociations : modalités de gouvernance
• Envoi et retour signé d’un accord de confidentialité
• Ouverture des négociations

Pour réussir leur présentation devant la communauté financière, les dirigeants sont accompagnés par des « coachs » qui les préparent en simulant l’ensemble des questions susceptibles d’être posées. L’objectif : qu’ils soient prêts à toute éventualité et ne se laissent jamais surprendre.

Un accompagnement juridique complet, de la négociation à la signature.

La levée de fonds implique des démarches juridiques complexes. Nos avocats en droit des affaires vous assistent dans la négociation et la rédaction des documents juridiques, tout en veillant à protéger vos intérêts  Grâce à leur expertise et leur connaissance approfondie des différents types d’investisseurs, nos avocats en droit des affaires vous accompagnent dans toutes les étapes de la levée de fonds.

• ILa lettre d’intention et le protocole d’investissement…
• le pacte d’associés
• Les déclarations et garanties
• Les modifications statutaires
• Les formalités de libération des fonds…

Ils valident les projets, sécurisent l’opération et vous orientent dans le choix des partenaires avec une parfaite maîtrise des risques.